エッグに憑依され、完全に正気を失ってしまったヘンリーを救うため、妻キャサリンは、ヘンリーを追ってきたアレクセイ・ゼルゲンにエッグの奪取を依頼。キャサリンが急所を外してヘンリーを刺し、アレクセイがその隙にエッグを奪うという計画は成功するも、エッグを手にしたアレクセイが豹変し、ヘンリー夫妻を殺害。ヘンリー変貌の知らせを受けて駆け付けたヘンリーの妹ニーナは、血だるまのヘンリー夫妻の前にたたずむアレクセイを目撃。圧倒的な実力差を感じたニーナは、ヘンリーの子ウィリアムを連れて逃走。

復活のために多くのアニマを吸収したいと考えていたエッグは、国を動かして戦争を起こした方がより多くのアニマが手に入ると考え始める。ギュスターヴ13世の活躍により、平穏が戻りつつあったメルシュマン地方に再び戦雲を呼び込むため、デレクがフィリップ２世暗殺を計画。独断での実行だったが、ギュスターヴは暗殺が真アニマ教の仕業と断定。